CCSS4 에스티아이 - 2024Q1 전망 4Q23 영업이익 119억원으로 컨센서스(67억원) 상회 4Q23 실적은 매출액 901억원(+34.9%, 이하 QoQ), 영업이익 119억원(+749.4%)으로 컨센서스(67억원)를 상회했다. Reflow향 주요 고객사의 HBM Capa 증설은 여전히 진행되고 있다. 예상 대비 이른 시점인 4Q23에 Reflow 매출을 인식하기 시작하며 실적 개선을 이끌었다. 수익성이 높은 제품의(Reflow 장비 OPM은 25% 안팎) 매출 인식 및 부가가치가 높은 프로젝트 중심의 영업활동 영향으로, 상승 Cycle 이었던 4Q21 이후 처음으로 두 자릿수 영업이익률을 기록했다. 1Q24 영업이익 76억원(-36.3% QoQ)으로 전망 1Q24 실적은 매출액 813억원(-9.8%), 영업이익 76억원(-36.3%)으로.. 2024. 2. 25. 반도체 장비 기업: 에스티아이 - 23 4Q update 반도체 인프라 장비에서 HBM향 후공정 장비로 확대 반도체 및 디스플레이 장비를 전문적으로 생산하는 업체다. 반도체 인프라 장비는 CCSS 장비가 주력 매출이며 일부 디스플레이 장비(Wet System, Ink-Jet Printing System 등)를 생산하고 있다. 최근 반도체 후공정 장비인 Reflow 장비를 새롭게 공급하기 시작했다. 2022년 기준 장비별 매출액 비중은 CCSS 87.2%, Wet System(Reflow 포함) 10.3%다. 반도체 부문의 경우 주요 고객사는 삼성전자, SK하이닉스, EXYTE(Intel, Micron)이다. 디스플레이 부문의 경우 삼성디스플 레이, BOE, CSOT 등으로 공급 중에 있다. 2024년 영업이익 542억원(+209% YoY) 전망 2024년 실적.. 2023. 12. 29. 반도체 기업 탐구: 에스티아이 1. 기업 개요 에스티아이는 1997년 7월 코스닥상장사 ㈜성도이엔지의 장비 사업부가 분사하여 설립되었다. 반도체와 디스플레이 제조용 장비를 제작할 목적으로 설립되었으며, 설립 초기 CCSS(Central Chemical Supply System, 중앙약품공 급시스템), Wet Station 장비, 웨이퍼 가공설비, 카세트 세정기 등을 개발했다. 1999년에는 TFT-LCD용 자동 유리 식각장비(Glass Etching System)와 반도체 CMP용 Slurry 공급장치를 개발했다. 2001년 일본 Sony와 Glass Etching System 수출 계약을 체결하였고, 2002년 코스닥시장에 상장되었다. 2009년 Bar LCD 사업을 개시했다. 2012년에는 삼성코닝정밀소재와 태양광 제조 관련 장비.. 2023. 11. 12. 반도체 기업 탐구: 주목할 만한 반도체 장비 기업 update 22 4Q 1. 에스티아이: 인프라는 다르다 3분기 매출액 1,207억원(+47%, 이하 YoY), 영업이익 136억원(+69%)으로 컨센서스(OP 136억원)에 부합할 것으로 전망한다. 주요 매출처는 삼성전자 P3 Phase 2(DRAM)~3(파운드리), 인텔 대련 Fab 등이다. 인프라는 계획대로 진행 중이다. 상반기처럼 원자재 숏티지가 심화되지 않는다면 4분기, 23년까지 확정적인 실적 흐름이 지속될 가능성이 높다. 특히 23년은 삼성전자의 인프라 프로젝트가 5개로 예상되며, 마이크론과 인텔 등 여타 고객사 역시 의미있는 인프라 투자 계획을 가지고 있어 역대 최대 CCSS 매출이 기대된다. 잉크젯 OCR, Reflow 등 신규장비 역시 최근 준비 중인 동향이 긍정적이며 23년 수주 본격화시 추가적인 추정치 상.. 2022. 10. 12. 이전 1 다음
