DRAM시장2 반도체 업황 전망에 대한 모건스탠리의 최근 보고서 관련 논란 최근 모건스탠리가 발표한 반도체 업황에 대한 부정적 전망을 담은 보고서를 발표했는데, 그 보고서의 정확성과 근거와 관련해서 논란이 많다. 심지어는 내용을 종합해 봤을 때, 의도가 불순하지 않다면 그렇게 큰 IB에서 그러한 근거로 보고서를 낸 저의가 의심스럽다는 의견까지 나오고 있다.1. 보고서의 주요 내용 모건스탠리는 DRAM 가격이 2025년에 7.7%, 2026년에 25% 하락할 것으로 전망했다. 또한 스마트폰과 PC 수요 부진, AI 수요 불확실성 등으로 내년 초부터 DRAM 가격 하락이 시작될 것으로 예측했다. 메모리 반도체 중심인 삼성전아와 SK하이닉스는 DRAM이나 NAND 가격의 변동에 주가가 민감하게 반응하고, 시장 변화가 시작되기 전 6개월부터 주가의 변동을 가져오기 때문에, 내년 초를.. 2024. 9. 23. 반도체 시장 하반기 전망 22년2H 지역별 IT 수요 현황: 중국 IT 수요 증감률의 상승 반전 – 미국 IT 소매 매출 YoY 증감률은 6월에 -8.7%로5월의 -4.9%에서추가 하락. 경기 둔화와 Inflation의 영향 지속 중 – 3월부터 6월까지의 유럽 소비자 신뢰지수가 코로나19 발생 직후 수준으로 크게 하락했 으나 유럽 IT 소매 판매 지수 YoY 증감률은 4월에 +14%를기록해 여전히 양호 – 중국 6월 IT 소매 매출 YoY 증감률이 전월의 -9.3%에서+4.5%로크게 반등 – 도시 봉쇄 해제 효과가 일부 나타났을 가능성이 있으며 중국 IT 수요 증감률의 반등이 추세적임이 확인될 경우 주가의 본격 반등도 동반될 가능성이 높음 CY22 DRAM 수요 Forecast: 큰폭의 IT Set 수요 둔화 발생 중 – WSTS의 통계.. 2022. 8. 18. 이전 1 다음
