lb세미콘2 OSAT: 반도체 고성능화 동반 수혜 AI 전환에 따른 OSAT 수혜 찾기 AI 기술의 확대가 나타나며, Server(Cloud) AI, On-Device AI, On-Sensor AI 등 다양한 AI 관련 기술에 대한 관심이 높아진 상황이다. 소비자 제품에 AI 기술이 접목되면서 기존 제품보다 높은 성능의 반도체가 요구되고 있다. CES 2024를 보더라도 프로세서 업체들은 AI 기술을 통해 연산 기능이 대폭 강화된 신제품을 선보였다. 반도체의 고도화에 따라 반도체를 설계하고 생산하는 팹리스, 파운드리, IDM 업체의 수혜는 당연한 수순이다. 하지만 전공정에서 만들어진 반도체를 테스트하는 후공정 업체 또한 주목할 필요가 있다. 온디바이스AI: AP 고도화 기존에 클라우드AI 방식과는 달리, 스마트폰 자체적으로 정보를 수집하고 연산하기 때문.. 2024. 2. 22. 반도체 전망: OSAT의 두 번째 레벨-업 역사적으로 반도체는 전공정 중심 지난 50년 넘게 반도체 기술은 전공정 기술에 집중해왔다. 이에 후공정에 대한 기술 개발 의지가 상대적으로 낮았고, OSAT 업체 및 후공정 장비 업체는 시장에서 일부 소외되기도 했다. 2022년 반도체 부문 매출 합산 기준으로 Top 30 업체 는 약 65% 매출 비중을 차지한다. 이중에서 OSAT 업체는 단 두 곳(ASE, Amkor)이며, Top 30 내에서 약 4% 비중(전체 기준은 2.7%)에 불과하다. 국내 반도체 산업은 공정 분업화가 잘 이뤄진 비메모리 보다는 메모리 중심의 IDM 업체가 주도했다. 이에 생산업체의 내재화에 따른 외주 물량 비중은 미미했다. 후공정에 대한 관심이 낮은 만큼 주가 수익률도 상대적으로 부진했다. 생산업체 별 수익률(2010년 이후 .. 2024. 1. 24. 이전 1 다음
