로봇 산업 탐구: 주요 국가별 로봇 시장 정리 - 1

1. 중국의 로봇 시장

 

1.1. 2013년 이래로 8년 연속 세계 최대 로봇 시장 지위 유지 중

 

2020년 중국 로봇시장 규모는 코로나19 상황에서도 971억 위안 (+27.6% yoy)을 기록했으며 2021년에는 1,233억 위안(+27.0% yoy)으로 확대됐을 것으로 전망됨

 

 

2020년 중국 내 신규 로봇 설치 대수는 16만 8,377대로 약 20%(yoy) 증가했으며, 분야별로는 전기/전자 산업에서의 로봇 도입 비중이 37%, 자동차 산업은 16%를 기록

 

 

중국은 로봇산업을 통해 제조 분야의 효율성을 높이고, 임금 상승과 핵심기술·부품의 높은 대외의존도에 따른 제조업 경쟁력 하락을 막기 위해 생산 및 물류 자동화 분야 중심으로 관련 투자를 확대하고 있어 주목됨.

 

2019년 기준 중국 제조업의 로봇 도입 대수는 근로자 1만 명당 187대로 전세계 15위 수준이지만, 일본 (364대), 한국(855대)과 비교 시 로봇 도입 확대 여력이 여전히 높다는 의견

 

 

 

 

 

1.2. 대외의존도 낮추기 위한 정부 차원의 투자 확대 전망

 

중국은 2013년 이래로 세계 최대 산업용 로봇 시장 지위를 유지하고 있지만 아직 로봇 기술력이 부족해 모터, 센서, 감속장치 등 핵심 부품에 대한 대외의존도가 높은 상황

 

실제로 2020년 기준 중국 내 신 규 도입되는 로봇의 73.2%는 ABB, FANUC, KUKA, NACHI, YASKAWA 등 외국 제품인 것으로 파악됨, 수입대상국가의 비중은 일본이 74.7%로 가장 높고, 독일 5.7%, 프랑스 4.3%, 덴마크 3.0%, 한국 1.9% 순임

 

 

지난 2015년 중국 정부는 제조 강국 대열에 합류하는 것을 목표로 중국제조2025 정책을 발표, 2025년까지 핵심 기술과 부품·소재를 70%까지 자급하겠다는 목표를 수립. 작년 14차 5개년 규획 기간 (2021~25)에서 로봇 산업 육성 및 산업구조 고도화를 재차 언급한 만큼, 정부 차원의 지원 정책 강화 및 로봇기술 연구 개발 확대 기조가 이어질 전망

 

 

 

 

1.3. 서비스용 로봇, 연간 30% 수준의 성장률 지속될 듯

 

작년 중국 서비스용 로봇 시장 규모는 38.6억 달러(+31.0% yoy)를 기록 했을 것으로 전망됨. 중국 서비스용 로봇 시장 내 가정용 서비스 로봇의 비중이 48%로 가장 높고, 의료 서비스 로봇 28%, 공공 서비스 로봇 24%로 구성됨

 

 

2010년대 초중반부터 서빙 로봇, 호텔 로봇 등 서비스 로봇 시장 성장 이 본격화됐으며, 최근 고령화 문제가 대두되면서 양로, 재활, 간호 등 의료서비스 분야의 로봇 출시도 확대되는 추세

 

2010년 설립된 중국의 상업용 서비스 로봇 대표 기업 키논 로보틱스는 작년 소프트뱅크의 비전펀드가 주도하는 시리즈D 조달 라운드에서 2억 달러를 유치. 서빙, 배달, 접객, 소독 방역 등 다양한 분야로 사업 영역을 확대하고 있어 주목됨

 

 

 

 

 

2. 미국

 

2.1. 미국은 산업용로봇 설치대수 3위 국가

 

2020년 기준 세계 산업용로봇의 연간 설치대수 국가별 순위에서 중국, 일본에 이어 미국이 3.1만대로 3위를 기록 

 

산업용로봇은 주로 자동차, 전기전자, 음식료 순으로 활용

 

 

 

 

 

2.2. 미국 로봇산업의 역사와 굴곡

 

미국의 발명가 George Devol과 엔지니어인 Joseph Engelberger 가 세계 최초의 산업용 로봇 유니메이트를 개발(1959년)했고, 세계 최초의 로봇 제조회사인 유니메이션 설립(1962년)

 

GM에 최초의 산업용 로봇 유니메이트가 설치(1961년)되면서 자동 차 생산에 쓰이기 시작했고, 1969년에는 첫 스폿용접(spotwelding) 로봇이 설치되어 차체 용접 공정 자동화율을 90% 이상으로 올려놓게 됨

 

1980년대 들어서기까지 미국은 로봇을 포함한 최대 공작기계 생산국이었고 산업의 혁명을 일으킬 새로운 기술인 CNC(컴퓨터 수치제어)를 개발했지만, 1980년대 후반으로 가면서 일본과 독일에 추월 당하게 됨

 

 

 

1980년대 초 미국의 기계산업 쇠퇴 원인은

 

1)생산의 자국 소비 의존도가 높았는데 수요가 급감했고,

2)변동성 높은 수주산업 특성상 미국은 납기가 지연되는데 반해 일본은 더 빠르게 주문을 충족시켜 나갔으며,

3)일본업체들은 제품기술과 공정기술 모두 우위를 점하면서 CNC 시장에서 실질적인 생산성 우위를 확립했고,

4)동 기간 미국의 달러가치가 해외 경쟁업체에 비해 불리하게 작용했기 때문

 

미국은 기초 가술 연구 분야에서 우위에 있었음에도, 연구 성과를 상업적인 기술로 승화시키는데 주요 경쟁국들보다 덜 성공적이었음

 

 

 

1.3. 미국 로봇산업의 역사와 굴곡

 

미국은 연구개발 투자를 통해 제조업에 활기를 불어 넣고자 함. 연구개발 투자로 이른바 “Made in USA” 정책을 강화하고 향후 반 세기 미국 제조업 부흥을 이끌어 갈 수 있다고 보았음. 이러한 제조 업 혁신전략은 이미 “첨단 제조업 파트너쉽(AMP)”으로 구체화되었고, “제조업혁신 국가네트워트(NNMI)” 사업도 추진 중에 있음

 

특히 로보틱스는 제조업에 혁명적 변화를 가져올 기술로 인식. 미국 노동자는 더 이상 저임금 생산직에 종사하고 싶어하지 않으며, 기업은 건강보험료와 의료비 상승으로 인건비 부담이 늘어남. 제품 소형화 및 제품 수명주기 단축으로 기술집약도가 높아지고 있기 때문에, 인간의 노동력만으로는 변화하는 시장상황에 능동적으로 대처하고 정밀하고 신뢰도 높은 제품을 생산하면서 지속적으로 생산라인을 변경하는데 한계가 있을 수 밖에 없음

 

로봇과 자동화 기술이 제조업 전반에 확산되면

 

1) 지식재산과 부의 국외유출 방지,

2) 자국기업의 시장경쟁력 유지,

3) 로봇유지보수 및 교육훈련과 관련된 일자리 창출,

4) 인간과 로봇 상호간 단점을 보완하는 협업시스템 도입,

5) 근로여건 개선 및 의료비 절감,

6) 완제품 유통에 소요되는 시간을 단축해 소매시장 수요변화에 신속한 대처가 가능하게 될 것

 

첨단 로봇공학 기술은 더 많은 일자리를 창출하고, 근로환경을 개선 할 수 있으며, 글로벌 국가경쟁력을 제고할 수 있다는 측면에서 로봇 로드맵의 필요성이 제기되었고, 미국의 로봇 정책으로 수립됨

 

 

 

1.4. 미국 로보틱스 로드맵

 

미국 로봇 정책은 NRI 1.0과 NRI 2.0으로 추진되어옴

 

(NRI 1.0) 2006년 NSF(국립과학재단), NASA(항공우주국), NIH(국립 보건원)의 공동 지원 하, WTEC(세계기술평가센터)에 의해 국제 로봇 공학 연구개발 평가 보고서가 발간됨. 이 후 2009년 NSF의 지원을 받아 로보틱스 자문위원회가 미국 로보틱스 로드맵을 발표했고, 이를 근간으로 오바마 대통령이 2011년 NRI를 발표

 

(NRI 2.0) 국가 로봇 이니셔티브 2.0은 2009년 작성된 로드맵을 바탕으로 2013년과 2016년에 2차례 개정이 이루어졌고, 2016년 개정된 내용을 근간으로 NRI 2.0이 발표됨

 

 

 

 

 

미국은 국가 로봇 이니셔티브(NRI 2.0) 추진을 통해 학계, 산업계, 비영리조직 등 기관 및 기업간에 협력을 이끌어냄으로써 기초과학, 엔지니어링, 기술 개발 및 전개 등의 발전을 꾀하고 있음

 

특히 NRI 2.0 핵심 중 주목할 만한 부분은 우주 로보틱스와 군사용 자율주행차량 및 시스템 분야임

 

 

우주 로보틱스 프로그램은 NASA를 통해 화성탐사프로그램(MEP)을 추진중이고, 이 화성탐사프로그램은 장기 미션으로 1993년 수립이후 화성 생명체의 흔적을 탐색하고 인류의 화성 탐사를 준비하는데 중점을 두고 있음

 

화성탐사프로그램을 위한 중간 기지로서 2019년에는 달탐사 프로 그램인 아르테미스 프로젝트를 시작. 2024년 달에 우주비행사를 보내고 달 기지 구축을 추진

 

군사용 자율주행 시스템 연구개발은 미 국방부가 무인 군용 시스템 및 로봇차량 개발에 관련된 다양한 프로그램을 관리해 옴

 

자율주행기술에 관한 미 국방부의 개발 주제는 기계인식추론지능 (MPRI), 인간/자율시스템 상호작용 및 협력(HASIC), 가변형 자율시 스템간 팀구성(STAS)과 각종 시험평가검인증(TEVV)으로 분류

 

 

 

 

출처: NASA, IBK투자증권, 로봇산업진흥회, 랜드, IFR, CCID

 

 

뜨리스땅

 

 

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로봇 산업 탐구: 로봇 개발의 역사