자동차반도체4 반도체 산업 탐구: OSAT 기업들의 실적 변수 모음 OSAT 반도체 생태계 안착 기술 개발 요구: 전공정 → ‘전공정 + 후공정’ 지난 50년 넘게 반도체 기술은 전공정 기술에 집중했다. 하지만 4차 산업혁명으 로 고성능 반도체가 요구되고, 전공정 기술 개발 한계(무어의 법칙 사실상 폐기) 및 수율 악화에 따라 칩렛, HBM 등을 위한 후공정 기술이 주목받고 있다. 첨단 패키징은 기술 투자 방향을 바꾸고 반도체 생태계 변화를 일으키고 있다. 변화된 생태계는 기존에 소외됐던 OSAT 업체에게 성장 기회가 될 수 있다. 첨단패키징 투자에 따른 후공정 위탁 생산 ↑ 2010년 반도체 Cycle 이후 OSAT 업체가 겪었던 암흑기(13-17년)는 더 이상 없 을 것으로 판단된다. 메모리와 비메모리 모두 첨단패키징 기술 투자에 따라 후공 정 ‘내재화 → 외주화’ .. 2023. 4. 12. 반도체 산업 탐구: 우주의 기운을 모으는 파운드리 2/4 2. 자동차 반도체 부족, 결국은 자체 개발이 답이다 자동차 업계가 반도체 공급 부족으로 인해 연일 생산 차질에 시달리고 있다. 지난 8월 시장조사기관 IHS는 반도체 공급부족으로 인한 올해 생산 감소 물량이 630~710만 대 에 이를 것이라고 전망했다. 글로벌 자동차 회사의 CEO들도 9월 초 뮌헨에서 열린 ‘IAA 모빌리티 2021’에서 이런 상황이 2024년까지 지속될 것이라고 내다봤다. 반도체 공급 부족이 유독 자동차 업계에 심한 이유는 복합적이다. 1) 우선 코로나19 발병 초기 자동차 수요 감소를 우려해 파운드리 생산 할당을 줄였지만, 실제로는 오히려 수요가 늘어나면서 중고차 가격까지 급등했다. 2) 파운드리 업체 입장에서는 단가나 마진이 좋은 IT 기기용 반도체를 우선적으로 생산하는 것이 .. 2022. 2. 12. 2차전지 산업 탐구: 2차전지를 둘러싼 2가지 노이즈 이차전지 업종을 둘러싸고 있는 두 가지 노이즈 존재 • 첫번째 노이즈 : 글로벌 차량용 반도체 칩 부족에 따른 전기차 성장 각도 축소 가능성 • 두번째 노이즈 : LFP 배터리 재조명으로 인한 한국 중심의 삼원계(NCM/NCA) 생태계 위축 가능성 노이즈 1 : 차량용 반도체 칩 부족 • 글로벌 차량용 반도체 칩 부족의 근본적 원인은 약 1,500K/월으로 제한된 글로벌 8인치 파운드리 Capa • 작년 반도체 칩 공급난으로 인한 완성차 업체들의 생산차질 규모는 약 1,015만대 수준으로 추산 • 작년 9월 누적 기준 글로벌 완성차 OEM들의 생산량은 ’19년 동일 기간 대비 약 18% 감소 • 업계는 올해 상반기, 늦으면 ‘23년까지 칩 공급난 지속될 것으로 전망 칩 부족 점진적 개선 추세, 완성차 O.. 2022. 2. 11. 자동차 기업 탐구: 현대모비스 1. 현대모비스의 성장 전망 1.1. E-GMP에서 현대모비스의 역할 현대모비스는 전기차에서 전력변환장치(인버터/컨버터, OBC)와 전기동력부품(구동모터), 그리고 배터리시스템(BSA, BMS) 등을 공급하는데, 아이템 추가도 예상된다. 일례로 현재 공급 중인 BEV 모델에서는 배터리셀과 BMS를 조립하는 영역이었다면, E-GMP 기반의 모델에서는 현대모비스가 BMS 하드웨어를 개발/생산까지도 담당하게 된다. 전용 플랫폼 전기차는 재료비율이 낮아져 가격 경쟁력이 높아지기 때문에 판매 증가를 통해 외형에 기여할 뿐만 아니라 새로운 원가구조에 진입하기 때문에 수익성 측면에서도 긍정적인 효과가 있을 것으로 보고 있다. 1.2. 현대오트론 인수 현대모비스는 관계사인 현대오트론(지분은 현대차/기아차/현대모비스가 .. 2021. 1. 21. 이전 1 다음
