GAA14 반도체 산업 탐구: 우주의 기운을 모으는 파운드리 3/4 3. 슈퍼 을이 되어버린 파운드리 반도체 공급 부족 현상은 곧 파운드리 공급 부족 때문이라고 보는 것이 옳을 것이다. 코로나19에도 불구하고, IT 기기 수요 증가와 자동차의 전장화로 인해 수요처는 증가하고 있다. 반면, 파운드리 업체들은 지난해 경기 불확실성을 이유로 캐파 투자를 보수적으로 집행했다. 파운드리 공장은 증설에 최소 2년 이상 소요되기 때문에 지금 투자하더라도 2023년 하반기에나 가동이 가능한 상황이다. TSMC가 향후 3년 간 1,000억 달러 투자를 언급했고, 인텔이 200억 달러를 투자해 파운드리 사업에 진출하기로 했으며, 삼성전자도 미국에 170억 달러를 투입해 신규 공장을 짓는 등 천문학적인 투자 발표가 줄을 잇고 있지만, 공급 부족이 단기간 내에 해결되 기는 어려워 보인다. 시.. 2022. 2. 13. 반도체 산업 탐구: 2021년의 주요 변화 요인들 2021년은 반도체 산업에서 여러가지 tipping point가 나타나는 시기로, 현 시점에서 주요 변화 요인들에 대해 다시 한번 짚어보고 한해를 전망해볼 필요가 있다. 1. 전반적인 기술 변화 2021년 DRAM은 EUV를 적용한 1a 공정으로 진입하게 되며, 3D NAND는 V7 176단 2 Stacked 공정으로 변화하게 된다다. 그리고 2012년 3D Tri Gate 구조, 일명 FinFET 구조로 이어져온 Logic은 2022년부터 GAA구조로 변화되게 된다. 2021년 이후부터는 그 어느 사이클보다 반도체의 기술 변화가 많아지는 사이클이기 때문에, 그 동안 반도체의 기술 변화를 이끌어온 인자들(멀티 패터닝, 하드마스크, High-K 프리커서, 단채널현상, HKMG 구조)에 대해 주목할 필요가 .. 2021. 2. 3. 2021년 반도체 중요 테마: 파운드리 1. 파운드리 시장 전망 트렌드포스에 따르면 2020 년 세계 파운드리 시장 매출 규모는 지난해 보다 23.8% 증가한 750 억달러로 전망된다. 코로나 19 확산에 따른 언택트(비대면) 문화 확산, 5G 시장 개화에 따른 5G 스마트폰과 통신인프라 투자, 자동차 전장화, AI 와 HPC(Highperformance computing) 확산 등으로 시스템반도체 수요가 급증하고 있다. 여기에 추가적으로 인텔의 CPU, 애플 맥북 프로세서를 TSMC 가 수주하고, SMIC 의 미국 제재에 따른 중국 기업들의 탈 중국 등 예상 못한 수요 증가(inorganic demand)가 한국과 대만 파운드리 산업의 호황을 이끌고 있다. 10 나노 이하 공정에서 TSMC 와 삼성전자 파운드리의 생산 capa 는 풀 부킹 .. 2020. 12. 26. 2021년 반도체 설비투자 전망 1. DRAM Capa 현황 및 전망 1.1. 서버 디램, 최소 1년 이상의 호황 사이클이 다가온다 - 현재 디램 업황에서 초미의 관심사는 서버 수요의 회복 시점. 디램 가격 반등도 이에 달려 있음 - 2017~18년 사이 2년 간의 서버 디램 초호황 사이클은 다시 보기 어려울 것. 수요자와 공급자 모두 얼마만큼의 서버 디램이 필요한지 가늠하기 어려웠던 시절이었기 때문에 오랜 기간 동안 가격 급등이 가능 - 2019년 동안 급격한 가격 조정을 겪었고, 2020년 코로나19로 인한 미니 사이클을 겼었으며, 2021년에는 상승 사이클이 도래할 것. 다만, 가격 급등 보다는 완만한 가격 상승이 최소 1년, 길게는 1년 반 동안 전개될 것으로 판단. 수요자와 공급자 모두 학습효과를 토대로 구매와 생산 전략을 갖.. 2020. 12. 19. 반도체 기술 탐구: 비메모리 기술 변화 인텔의 7nm 지연 뉴스는 비메모리 산업 전망에 매우 큰 이슈다. 비메모리 시장 은 인텔과 비인텔 진영으로 이분화할 수 있는데, 비인텔 진영의 확장 기회로 해석되기 때문이다. 비메모리 Foundry는 중요한 기술 변화를 앞두고 있다. 전공정 3nm 선폭부터 기존 FinFET 공정 적용으로는 누설전류 제어가 어렵다. Foundry 업체들은 FinFET 공정을 개선한 GAA(Gate All Around) 공정을 도입할 전망이다. 후공정에서도 TSV(Through Silicon Via) 등 부가가치 향상 경쟁이 본격화될 전망이다. 1. 비인텔 진영의 확장 기회 비메모리 Foundry 시장은 2010년 초반부터 급격히 성장해 왔다. 비메모리 시장 은 인텔 영역(IDM)과 비인텔 진영(Fabless, Foundr.. 2020. 9. 6. 반도체 기업 탐구: 기술변화에 따라 영향 받는 기업들 반도체 기술 변화에 따라 영향 받는 기업들과 Valuation에 대해 잘 요약된 표가 있어 공유합니다. 눈여겨 보시면 좋을 듯 합니다. DDR5 전환의 경우 후공정 장비/부품/기판 업체들에게 긍정적 DDR4에서 DDR5로 전환될 때, 전공정보다 후공정에서의 변화가 훨씬 클 전망이다. 전공정에서는 Cell 영역의 주변회로 설계 변화가 있으나 제조하는 공정에 서 변화는 거의 없을 것으로 보인다. 그러나 후공정에서는 DDR5 전환 시 데이 터 전송 속도 및 동작 전압 변경으로 공정 Recipe 및 장비/부품에 큰 변화가 생 길 수 있다. 따라서 DDR5 전환 시 관련 업체들의 실적 개선 폭이 크게 발생할 것으로 보인다. DDR5 전환으로 심텍 등의 PCB부품과 수동부품 업체, 유니테스트, 테크윙, 엑시 콘 등.. 2020. 9. 6. 이전 1 2 3 다음
