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정유, 화학, 철강, 중공업52

들어는 봤나? K9 자주포 동호회! https://youtu.be/gvait57BjEo?si=ko6NfjDyS2jPfShf 2024. 1. 27.
HD현대 조선그룹 2024 실적전망 HD현대 조선그룹 실적전망 발표; 수주는 줄고 매출은 늘고 HD현대 계열의 조선사들이 ‘24년 연간 실적전망치를 발표했다. 매출액은 증가, 수주 목표치는 낮아졌다. 3년에 걸친 수주잔고 증가의 영향이다. - HD현대중공업: 수주목표 95억불(조선 52억불, 특수선 10억불, 해양 10억불, 엔 진기계 23억불)로 ‘23년 달성치 154억불(목표치 118억불) 대비 38%가 감소했다. 매출목표는 13.3조원으로 ‘23년 추정치 11.9조원(목표치 12.1조원) 대비 11% 상 승한 수치이다. 수주잔고 325억불(42.2조원, 매출, 11월 기준)이 확보되어 있다. - 현대삼호중공업: 수주목표 32억불로 ‘23년 달성치 66억불(목표치 26억불) 대비 52% 감소했다. 매출목표는 6.5조원으로 ‘23년 추정.. 2024. 1. 25.
POSCO홀딩스 - 쉬어가는 4분기 4Q 연결 영업이익 9,798억원(-18% QoQ)으로 기대치 하회 예상 4분기 실적은 매출액 19.7조원(+4.0% QoQ, 이하 QoQ), 영업이익 9,798억원(-18.1%)으로 시장 기대치(매출액 20.3조원, 영업이익 1.15 조원)를 하회할 전망이다. 실적 부진의 이유는 철강 부문에서 찾을 수 있겠다. 탄소강 판매량이 약 820만톤으로 3분기 대비 3.6% 증가가 졈쳐지나 이는 평균판매단가 하락과 투입원가 상승에 따른 스프레드 악화를 상쇄하기 역부족일 것 으로 보인다. 여기에 포스코 노조 파업 이후의 인건비 상승 이슈가 4분기 비용부터 반영되기 시작하면서 4분기 철강 부문 영업이익(철강 부문 7,009억원, -17.8% / 포스코 별도 6,102억원, -16.1%)은 3분기 대비 하락이 예상된.. 2023. 12. 28.
2024년 철강/비철금속 시장 전망 1. 철강 시장 전망: 철광석: 신규 프로젝트의 개시와 중국 CMRG의 등장이 미칠 영향 글로벌 철광석 시장의 공급 과잉은 2025년까지 지속될 전망이다. 수요는 정체되는 반면, 호주, 브라질 및 아프리카에서의 공급 증가가 예상되기 때문이다. 호주에서는 Rio Tinto, BHP, Fortescue와 같은 기존 업체들뿐만 아니라 Mineral Resources와 Atlas Iron과 같은 후발 주자들까지 신규 프로젝트(Greenfield project) 개시를 앞두고 있어 2025년까지 연평균 2.3% 수출 증가가 예상된다. 브라질 철광석 수출은 Vale의 S11D 생산능력 확대 영향으로 2025년까지 연평균 6% 증가 할 것으로 보인다. 철광석의 수요는 핵심 시장인 중국의 성장동력이 구조적으로 약화되며.. 2023. 11. 16.
한국항공우주 - 2023 3Q update 1. 3Q23 Re 폴란드 매출 반영에도 아쉬운 일회성 3Q23 잠정실적은 매출액 1조 71억원(+65%, 이하 YoY), 영업이익 654억원(+114%), 영업이익률 6.5%(+%1.5p)를 기록했다. 컨센서스 대비 매출액은 부합했으나 영업이익이 28% 하회하는 쇼크를 기록했다. 폴란드 FA-50이 매출 반영되었지만 일회성이 발목을 잡았다. [사업부문별 매출] 국내: 매출액 4,966억원(+21%), 완제기 3,114억원 (3Q22 253억원), 기체부품 1,953억원(+15%)를 기록했다. 국내는 개발사업(KF-21, 상륙공격헬기, 소해헬기)이 확대되었고 KUH 4차, 백두체계 2차 등의 양산도 늘어났다. 완제기는 폴란드 FA-50 2,376억원 (4대분)이 반영되었다. 기체부품은 매출액이 증가했지만.. 2023. 11. 13.
조선산업 - 2023 3Q update 3Q23 Preview 건전한 매출 증가 기조 유지 3Q23 커버리지 조선 5사의 합산 실적은 매출액 13.2조원(+35% YoY, -1% QoQ), 영업이익 1,652억원(흑전 YoY, 흑전 QoQ)을 예상한다. 컨센서스 대비로는 매출액이 2% 하회로 부합하지만 영업이익이 63% 하회하는 쇼크(컨센 4,522 억원)에 해당된다. 매출액은 삼성중공업과 한화오션이 기대를 소폭 하회, 영업이익은 5사 모두 기대를 하회할 것으로 예상한다. 삼성중공업은 임금협타결금, 한화오션은 피인수 후 조정과정 등에 따른 비용이 예상되고 현대 3사는 아직 선가 인상분 믹스가 더디게 반영되고 있는 것으로 보인다. HD현대중공업은 2Q23 엔진사업부의 높은 기저가 일부 정상화된다. 실적에서 눈여겨 볼점은 1)매출액 성장 기조와 .. 2023. 11. 5.

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