LG에너지솔루션 - 2023 3Q update
3Q23 OP 7,312억원(+40% YoY, +109% QoQ)으로 양호 3Q23 실적은 매출 8.2조원(+8% YoY, -6% QoQ), 영업이익 7,312억 원(+40% YoY, +109% QoQ)을 기록했다. AMPC 보조금 2,155억원을 제외하면 조정 영업이익은 5,157억원(-1% YoY, +116% QoQ)으로 영업이익률 6.3%에 해당한다. 소형전지와 유럽 EV 수요가 둔화됐고, 금속 가격 하락을 반영해 ASP도 5%(QoQ) 내외 하락했으나 북미 얼티엄셀즈 1기의 가동률이 전분기 대비 2배 가까이 개선되면서 전체 실적은 양호했다. 의욕적인 포트폴리오 전개와 시장의 의구심 시장 환경이 어려운 상황에서도 선제적인 북미 투자와 다각화된 고객사를 바탕으로 소재사들 대비 양호한 실적을 기록하고 ..
2023. 10. 29.
2차 전지 기업 탐구: LG에너지솔루션 - Arizona 공장
23년 1분기 실적: 22년 4분기 수준 LG에너지솔루션의 1Q23 매출액 8조 4,650억원(QoQ -0.9%), 영업이익 4,640억원 (QoQ +95.5%), OPM 5.5%(QoQ +2.7%p)으로 컨센서스를 소폭 상회할 것으로 예상 한다. 완성차 비수기임에도 북미 지역과 유럽 지역의 전기차 판매량이 견조하게 유지되고 있으며, LGES-GM JV 1공장 가동률 상승과, 우호적인 환율로 부문별 매출액은 EV 중대형전지 5조 4,570억원, 소형전지 2조 5,290억원을 달성할 것으로 전망 한다. ESS 부문은 비수기 영향으로 4,790억원 예상한다. 배터리 ASP는 전분기 대 비 비슷한 수준을 유지할 것으로 전망된다. 본격적인 AMPC 효과를 누릴 것으로 보인다 북미 애리조나 주 퀸크릭(Queen ..
2023. 3. 30.
