소부장4 반도체 기업 탐구: 반도체 Supply Chain 내 기업 종합 정리 반도체 공정 및 소재 관련 기업들이 많은데, Supply Chain 내 기업들의 역할이 어떻게 되는지 복잡하다. 하지만, 이 그림을 보면 한눈에 정리될 수 있다. 각 부분 별 leading 기업 중심으로 정리되어 있다. 따라서, 주식 투자 시 눈여겨 볼 기업들이라고 할 수 있다. 1. 전공정 Supply Chain 전공정 장비 부분에 시가총액이 큰 업체들이 위 치하고 있다. 특히 증착 및 식각 장비와 소재에 집중되어 있는데, 이는 DRAM 미세화 및 3D NAND 단수 증가에 따른 관련 장비, 소재의 시장 규모가 커지는 폭도 컸고, 국내 업체들이 기술을 선도하면 서 상대적으로 국산화도 잘 이루어진 것이다. 반면 전공정의 꽃이라고 할 수 있는 포토 공정에서는 상 대적으로 국산화가 잘 이루어 지지 않았다. .. 2020. 8. 23. 반도체 기업 탐구: 원익그룹 원익그룹은 반도체 소재 및 장비 관련 중견 기업 그룹인데, 전체 그룹 규모에 비해 계열사가 상당히 많고, 상장된 회사도 여러 개가 있어서 회사 간 역할과 사업이 어떻게 구분되고 어떤 관계가 있는지 다소 복잡하다. 그래서 정리해 보려 한다. 각 기업에 대한 상세 내용은 별도의 포스팅으로 다시 정리하고, 이번 포스팅에서는 개략적인 구조만 정리해 보겠다. 1. 기업 개요 ‘(주)원익은 반도체소재, 산업소재, 센서, 조명사업은 물론 메디컬 에스테틱, 수술장비 및 기구 등 첨단 의료기기사업과 코스메틱사업까지 사업분야를 넓히고 있는 중견기업이다. 원익의 시작은 조명 및 의료기기를 유통하는 원일통상으로 1983년 10월 31일에 설립되었다. 이후 쿼츠 제조업체인 한국큐엠이 경영권을 인수하였고, 이후 1994년 원익석.. 2020. 8. 16. 반도체 소재 기업 탐구: 디엔에프 1. 반도체 제조 과정 중 전공정(Fab process)의 이해 앞서 다른 글에서도 도식적으로 설명하기는 했지만, 반도체 제조는 크게 전공정과 후공정으로 나뉘며, 전공정이 미세공정의 수준을 결정하는 중요한 공정이고 높은 기술력이 필요한 부분이다. 이러한 전공정은 노광(Photo) - 증착(Deposition) - 식각(Etching)의 과정을 거친다. 노광공정은 쉽게 말해 빛을 쬐어서 화학물질을 딱딱하게 경화시키는 과정이다. 실리콘웨이퍼에 감광액이라고 하는 화학물질을 도포하고, 그 위에 마스크라는 패턴이 새겨진 유리판을 올려놓은 후, 노광장비로 빛을 가한다. 빛을 가하면 마스크의 패턴에 의해 가려진 부분은 여전히 부드럽지만, 노출된 부분은 빛을 받아서 경화(딱딱해짐)된다. 그리고, 부식성을 갖는 화학물질.. 2020. 6. 16. 코로나19에 의한 반도체 업체들의 실적 영향 매크로 경제의 충격은 당연히 IT 수요 둔화로 연결되어 반도체 업황에 부정적이다. 2008년 이후 과거 4차례 부정적 매크로 이슈가 DRAM Cycle에 미친 영향을 미쳤다. ① 2008~2009년 금융위기(리먼사태), ② 2011~2012년 미국 신용등급 강등과 EU 재정위 기, ③ 2015~2016년 중국 위안화 쇼크, ④ 2018~2019년 美-中 분쟁 등이 모두 그러했다 반도체에서 공급은 DRAM Cycle을 결정하는 중요한 변수다. 반도체 수급은 수요와 공급의 괴리에서 결정된다. 수요가 높을수록, 공급이 낮을수록 반도체 수급은 긍정적이다. 과거 4차례 DRAM 불황은 모두 CAPEX 상향 이후 생산량이 증가하는 시점에 매크로 충격으로 수요가 둔화되면서 발생했다. 그런데 이번 코로나19 발생 시점.. 2020. 6. 9. 이전 1 다음
