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전기차 시장 전망 4: 중국 시장 2.5. 중국, 하반기 회복 속도 빠를 것 중국의 2020년 전기차 판매량은 86.5만대로 전년대비 26% 감소할 것으로 예상된다. 보조금 감소 여파가 되던 중 코로나로 인한 1분기 생산 감축까지 발생했기 때문이다. 하지만, 최근 정부가 전기차 시장의 연착륙을 위해 올 하반기 일몰하려던 전기차 보조금을 2022년까지 유지하기로 결정했다. 의무화 되어있는 전기차 판매 비율도 상향할 가능성이 높기 때문에 중국의 전기차 판매대수는 올 1 분기이후 바닥을 찍고 상승할 것으로 판단된다. 2019~2025년 중국의 전기차 연평균 판매 성장률은 15%로 추정된다. 테슬라의 중국공장이 완공되면서 현지 판매가 큰 폭으로 증가하고 있다. 연간 50 만대의 생산을 목표로 지어진 공장에서는 모델3, 모델 Y를 생산하게 된다... 2020. 9. 26.
전기차 시장 전망 3: 미국 시장 2.4. 미국: 단기전망 부정적(트럼프 재선 시)이나 중장기 전망은 좋아 미국의 전기차 시장 성장은 2019 년부터 역성장세로 전환했다. 트럼프 행정부가 전기차 보조금인 세금감면을 연장하지 않았고, 연방정부의 연비규제도 사실상 무력화시켰기 때문이다. 따라서 코로나로 인한 여파가 미국 전기차 시장에 미치는 영향은 상대적으로 더 크다고 판단된다. 2020 년 미국의 전기차 판매는 코로나 여파 전 38.8만대로 예상되었으나, 현재는 25.4만대에 그칠 것으로 추정된다. 캘리포니아는 미국 전기차 판매의 50%를 차지하는 아성이다. 연방정부보다 현저히 강한 자체적인 연비규제와 전기차 의무판매제도를 도입하고 있는 캘리포니아의 존재는 미국 시장의 중장기 전망을 밝게 한다. 현재까지 캘리포니아식 연비규제와 전기차 의무.. 2020. 9. 26.
전기차 시장 전망 2: 유럽 시장 2.3. 유럽 시장은 고성장세 유지 예상 유럽의 1분기 전기차 판매가 22.9만대로 전년대비 82% 급증했다. 탄소배출 규제를 지키려는 완성차 업체들이 생산과 판매를 적극적으로 했기 때문이다. 국가별로도 독일, 영국, 프랑스 등 자동차 시장이 큰 국가들 뿐 아니라 대부분의 국가들에서 골고루 증가했다. 특히 1분기에 내연기관차 판매는 국가별로 두 자릿수 이상의 감소율을 기록하면서 전기차 판매비중은 지난해 3.6%에서 7.5% 수준으로 급상승한 것으로 추정된다. 코로나가 유럽의 전기차 판매량 예상에 미치는 영향이 없다고 판단된다. 2 분기에 여파가 예상되지만, 1 분기 판매가 워낙 좋았고 하반기에는 정책지원과 신차효과까지 예상되기 때문이다. 올해 유럽의 전기차 판매대수는 83.6 만대로 중국의 86.7 만대.. 2020. 9. 26.
전기차 시장 전망 1: Overall 전망 테슬라데이가 끝난마당에 다시 한번 점검해 볼 필요가 있을것 같다. 테슬라데이에서 테슬라에 대한 실망이 있을지는 몰라도 테슬라가 전기차의 수요 전체가 아니기 때문에 너무 실망할 필요는 없기 때문이다. 사실 테슬라는 전기차 시장의 마중물 역할이고, 진짜 승부는 자율주행 분야일 것이기 때문이다. 따라서, 전체적인 전기차 시장을 다시 한번 되짚어 보면서 2차전지 관련 기업들의 성장성을 다시 한번 가늠해볼 필요가 있다. 1. 코로나19 이후 주요 국가의 전기차 정책 및 판매량 변화 점검 코로나 팬데믹으로 인해 2020 년 글로벌 전기차 판매는 208.9 만대로 기존 예상치 273.8 만대 대비 24% 감소할 것으로 예상된다. 1분기의 중국, 2분기에는 그 외 지역이 생산설비 중단과 지역 봉쇄로 인한 판매 타격이 .. 2020. 9. 26.
Tesla 배터리데이 정리 오늘 새벽, 많은 사람들의 기대속에 배터리데이가 열렸습니다. 한 회사의 미래 전략 발표인데 이렇게도 전 세계가 주목한 적이 있었나 싶습니다. 전반적인 평은 예상되는 범위의 내용이었고, 다소 실망스럽다는 것 같습니다. 테슬라 배터리 데이는 예상대로 제조 공법 고도화를 통한 생산 단가 하락에 집중됐습니다. 대형 원통, 태블리스, 건식전극, 실리콘, 하이니켈 등 기존에 예상된 내용에서 벗어나지 못했기 때문에 시간외 주가는 크게 하락 하고 있습니다. 국내 배터리 업체들의 주가에는 테슬라의 내재화 의지가 가장 큰 영향을 미칠 것으로 보았는데 내재화 파일럿 공장인 Kato는 10GWh급으로 가동 될 것으로 발표됐습니다. 8월 31일 발간한 자료(Battery Standard War)에 서 전망했던 숫자(10~15G.. 2020. 9. 23.
전기차 기업 탐구: 테슬라 2 - 경쟁력의 원천 Tesla는 다소 위험하고 무모하지만 기존 완성차 기업 대비 차별성 있는 비즈니스 전략을 구사하고 있다고 판단한다. Tesla가 어떻게 기존 완성차 기업 대비 차별성 있는 기술력을 보유하게 되었는지 Tesla의 진정한 경쟁력을 조금 더 깊게 살펴보자. 이는 기존 완성차 기업들이 시도하지 않았던 기술에서 찾을 수 있다. 크게 1) 자체 개발 전자 플랫폼 2) 통합 ECU 3) 전동화 성능 강화 기술 (열관리 시스템, 경량화, 전동 파워트레인) 3가지로 나눌 수 있다. 1. 자체개발 전자 플랫폼: 중앙집중형 HW 3.0 자체개발로 기술력 및 가격 경쟁력 확보 Tesla의 전기차 성능과 자율주행 기술에 이목이 집중되고 있지만 Tesla가 강한 이유는 따로 있다. 그것은 차량용 전자 플랫폼의 내재화이다. Tes.. 2020. 9. 12.
전기차 기업 탐구: 테슬라 1 - 기술 경쟁력 1. 자율주행 기술: 아직은 미완성 단계 Tesla의 자율주행 기능은 Autopilot과 완전 자율주행(FSD)로 나누어서 구분하고 FSD는 별도의 추가 비용을 받고 판매하고 있다. 이러한 기능들은 여전히 운전자의 적극적인 제어가 필요하며 자율주행 레벨5가 가능한 것이 아니고 레벨 2.5~3정도에 해당한다. Tesla는 FSD옵션을 추가하면서 완전 자율주행이 가능하다고 하지만 위에 설명한 것처럼 사실상 레벨 2.5~3정도 수준이다. 속도를 자동으로 유지해 주는 크루즈 컨트롤처럼 자동으로 속도와 조향 방향을 조정해 주지만, 운전자는 항상 상황을 주시하고 있다가 문제가 있을 경우, 운전대를 꺾거나 브레이크를 밟으며 운전 상황을 스스로 통제해야 한다. Tesla의 자율주행 기술은 기존 완성차 기업 대비 뛰어난.. 2020. 9. 12.
전기차 산업 탐구: 전기차 시장 전망 1. 코로나19 이후 여전히(or 더?) 폭팔적 성장 코로나19 이후에도 중장기 전기차 수요는 상승할 것으로 전망된다. 미국을 제외한 주요국의 친환경 정책 후퇴 가능성은 낮고, 글로벌 상위 완성차 업체들의 전기차 신차 출시는 지속될 것이다. 2025년이 되면 글로벌 친환경 수요는 순수 전기차 2,641만대(6년간 CAGR 410%)로 전망된다. 글로벌 자동차 판매의 26.6% 점유율에 해당한다. 하지만, 20년 현재 기준 글로벌 자동차 시장에서의 전기차 비중은 2% 수준에 불과하다. 앞으로가 더욱 기대되는 이유이다. 전기차 시장은 지난 5년간 연평균성장률 52%를 기록했고, 향후 5년 동안에도 약 35%씩 성장할 것으로 전망된다. 전기차는 아직 완전히 시장경제가 적용되는 재화가 아니기 때문에 정책이 큰 .. 2020. 9. 12.
2차전지 산업 탐구: 테슬라 배터리데이 3 테슬라의 배터리 데이에서 발표할 수 있는 3번째 Agenda는 주력 배터리의 종류에 대한 것일 것이다. 3. LFP가 테슬라의 주력 배터리? 연초 테슬라가 CATL의 각형 포맷의 LFP 배터리를 공급받을 것이라는 기사가 나오면서 EV배터리 시장에서 LFP가 새롭게 조명 받고 있는 것은 사실이다. LFP는 배터리셀 기준 에너지밀도가 kg당 170Wh로 NCM523(200~210Wh)이나 NCM811(240Wh 내외)에 비해 낮다. 대신, 안정성 면에서 하이니켈 삼원계 보다 우수해 중국 내에서 전기버스나 전기 상용트럭에 채용되어 왔다. ICC데이터를 참고해 보면, CATL은 LFP재료를 가지고 CTP(Cell to Pack)형태로 적용하는 경우 기존 보다 에너지밀도 개선이 가능해 NCM523과의 차이가 없다.. 2020. 9. 12.

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