에메랄드 래피즈1 반도체 산업 탐구: DDR5 효과 지속, 우려대비 견조할 ASP 1. DDR5 수요 확대 지속 전망(근거 3가지) 1) DDR5는 과잉이 아닌 정상 재고 & 24년 공급 숏티지 우려 DDR4 제품은 여전히 과잉 재고 상태다. 그러나 DDR5 제품은 다르다. 정상 재고 수준이며 향후 DDR5 침투율 확대 구간에서 공급 숏티지 우려가 예상되는 제품이다. 23년 생산업체들의 DRAM 내 DDR5 생산 비중은 15~20% 정도로 추정된다. 신규투자 축소 및 DDR5 수율 이슈를 감안시 24년 공급 숏티지 우려가 존재한다. 고객사는 하반기로 갈수록 DDR5 제품 숏티지에 따른 조달 우려를 할 수밖에 없으며, 이는 DDR5 제품이 견조한 수요를 보일 수 있는 기반이다. 2) AI 시장 확대에 따른 관련 서버 수요 견조 지난 CY1Q23 실적 발표를 통해서도 국내외 서버 및 인터.. 2023. 5. 22. 이전 1 다음
