한국항공우주 - 실적에서 수주로
4Q23 Review 수출 증가와 일회성이 이끈 호실적 [4Q23 실적] 매출액 1조 5,100억원(+74%, 이하 YoY), 영업이익 1,543억원(+311%, 4Q22 375억원), 영업이익률 10.2%(+5.9%p)를 기 록했다. 컨센서스 대비 매출액은 8.2% 상회, 영업이익이 26% 상회하는 호실적에 해당된다. ‘23년 줄곧 컨센서스를 하회해온 실적의 반전이다. [매출액] 국내 5,986억원(+2%), 수출 6,550억원(+1,406%), 기체부품 2,474억원(+8%)였다. 폴란드 FA-50(8대)이 정상적으로 인식되었고 기체부품도 3Q의 이연 물량이 반영되며 호조였다. [영업이익] 외형 성장에 따른 고정비 부담 완화, 폴란드 FA-50 수익성 개선, 기체부품 매출 확대, 마린온 소송 충당금 ..
2024. 2. 13.
한국항공우주 - 2023 3Q update
1. 3Q23 Re 폴란드 매출 반영에도 아쉬운 일회성 3Q23 잠정실적은 매출액 1조 71억원(+65%, 이하 YoY), 영업이익 654억원(+114%), 영업이익률 6.5%(+%1.5p)를 기록했다. 컨센서스 대비 매출액은 부합했으나 영업이익이 28% 하회하는 쇼크를 기록했다. 폴란드 FA-50이 매출 반영되었지만 일회성이 발목을 잡았다. [사업부문별 매출] 국내: 매출액 4,966억원(+21%), 완제기 3,114억원 (3Q22 253억원), 기체부품 1,953억원(+15%)를 기록했다. 국내는 개발사업(KF-21, 상륙공격헬기, 소해헬기)이 확대되었고 KUH 4차, 백두체계 2차 등의 양산도 늘어났다. 완제기는 폴란드 FA-50 2,376억원 (4대분)이 반영되었다. 기체부품은 매출액이 증가했지만..
2023. 11. 13.
