IDM3 반도체 산업 탐구: 한국 반도체 생태계에서 OSAT 위치는? 2019년부터 OSAT의 체질 개선이 시작됐다. 2010년부터 한국 OSAT의 실적을 보면 반도체(메모리, 비메모리)는 생산 업체의 전략 변화에 영향을 가장 크게 받 았다. 반도체 Cycle에 따라 생산량에 차이가 있어 외주 물량이 영향을 받긴 하지만, 생산업체(한국 IDM/파운드리)가 후공정을 자체적으로 하는지 아니면 외주를 주는지가 가장 중요하다. 과거에는 생산업체의 전략적 선택에 따라 후공정을 자체적으로 담당하거나 외주 물량을 내재화시키기도 했다. 하지만 향후 한국 반도체 생태계는 OSAT 업체를 적극 활용하여 동반 성장을 이루는 방향으로 나아갈 예정이다. 이에 13-17년과 같은 OSAT 산업의 암흑기는 없을 것으로 전망한다. 1. 메모리 체질개선: 메모리 Cycle과 동행 메모리 Cycle에 대.. 2023. 4. 16. 반도체 산업 탐구: 우주의 기운을 모으는 파운드리 4/4 4. 인텔의 파운드리 시장 진입은 오히려 기회 인텔의 파운드리 사업 진출은 경쟁 과열이 아니라 오히려 파운드리 시장의 매력도가 높아지는 것을 단적으로 보여주는 사례일 수 있다. 애플, 구글과 같은 인텔의 전통적인 고객들이 이탈하기 시작했고, 앞으로도 점점 많은 고객들이 자체 ASIC 반도체 혹은 조금 더 가성비가 뛰어난 칩셋으로 옮겨갈 유인이 생겼다. 인텔은 설계부터 생산까지 직접 하는 IDM 업체였기 때문에 인텔의 입지가 좁아지면 좁아질수록 파운드리 시장의 기회는 더욱 커진다. 인텔 자신이 파운드리 사업에 참여하기로 결정한 것만 봐도 경쟁보다는 먹거리가 훨씬 커진다는 것을 알 수 있다. 인텔이 지난 7월 발표한 파운드리 사업 계획을 보면, 아직 증명해야 할 것이 많다는 것을 알 수 있다. 우선 기술 이.. 2022. 2. 13. 반도체 기술 탐구: OSAT과 패키징 - 1 1. 비메모리 Big Cycle에 의한 OSAT의 성장 비메모리 Big Cycle이 다가온다. 삼성자의 비메모리 설비 투자 확대로 반도체 부문의 새로운 패러다임이 열렸다. 삼성전자의 비메모리 Capex 투자는 글로벌 시장 진입 의지를 엿볼 수 있는 대목이다. 삼성전자의 비메모리 Foundry 사업부의 고속 성장이 전망된다. ① 4차 산업혁명으로 비인텔 영역이 확장되면서 Foundry/OSAT 시장 성장의 수혜가 예상된다. 그리고 ② GAA 공정 도입을 통한 전공정 기술력, F/O 또는 TSV 공정 도입을 통한 후공정 기술력으로 2nd tier 중에서 독보적인 경쟁력을 확보하여 M/S를 지속 상승시킬 전망이다. 삼성전자의 향후 움직에 따라 비메모리 외주 업체의 밸류에이션도 열렸다. 주요 생산 업체의 CAP.. 2021. 3. 11. 이전 1 다음
