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반도체, 소.부.장.267

반도체 산업 탐구: 반도체 Cycle과 OSAT 1. 2010년 반도체 Cycle: OSAT 2010년 반도체 상승 Cycle 전환과 함께 OSAT 업체는 반도체 산업에서 가장 강 한 주가 흐름을 보였다. 지난 반도체 Cycle 중에서 OSAT 업체가 돋보였던 유일 한 Cycle이다. 그 이유는 1) 국내 메모리 생산업체의 외주 물량 확대, 2) 유의미한 비메모리 매출 성장이 동시에 이뤄졌기 때문이다. 1.1. 메모리 생산업체의 외주 물량 확대 2007년 말부터 국내 반도체 생산 업체는 테스트 공정 외주 확대를 추진했다. 하지만 2007년부터 시작된 메모리 반도체 치킨게임과 2008년 금융위기로 반도체 업황은 좋지 못했다. 이후 2009년 상승 Cycle 전환과 함께 메모리 생산업체의 후공정 외주 물량이 확대되며 한국 OSAT 업체는 실적 성장을 이뤘.. 2023. 4. 20.
반도체 산업 탐구: 한국 반도체 생태계에서 OSAT 위치는? 2019년부터 OSAT의 체질 개선이 시작됐다. 2010년부터 한국 OSAT의 실적을 보면 반도체(메모리, 비메모리)는 생산 업체의 전략 변화에 영향을 가장 크게 받 았다. 반도체 Cycle에 따라 생산량에 차이가 있어 외주 물량이 영향을 받긴 하지만, 생산업체(한국 IDM/파운드리)가 후공정을 자체적으로 하는지 아니면 외주를 주는지가 가장 중요하다. 과거에는 생산업체의 전략적 선택에 따라 후공정을 자체적으로 담당하거나 외주 물량을 내재화시키기도 했다. 하지만 향후 한국 반도체 생태계는 OSAT 업체를 적극 활용하여 동반 성장을 이루는 방향으로 나아갈 예정이다. 이에 13-17년과 같은 OSAT 산업의 암흑기는 없을 것으로 전망한다. 1. 메모리 체질개선: 메모리 Cycle과 동행 메모리 Cycle에 대.. 2023. 4. 16.
반도체 산업 탐구: 한국 OSAT 업체의 실적에 영향을 주는 변수는? 1. 반도체 생태계의 변화: IDM → 팹리스, 파운드리, OSAT 전세계 반도체 생태계를 보면 비메모리는 팹리스, 파운드리, OSAT 업체가, 메모리는 IDM 업체가 주를 이루고 있다. 하지만 과거에는 Intel을 주축으로 한 IDM 업체가 전체 반도체 생태계를 주도했다. 2000년까지만 해도 반도체 상위 10개 기업은 모두 IDM 업체였다. 2007년 애플의 아이폰 출시와 함께 스마트폰 시장이 개화되며 반도체 생태계는 빠르게 변화했다. 2008년 AMD는 경연난에 의해 제조부문을 포기하고 설계부문에 집중했다. 또한 PC시장의 프로세서를 장악하고 있던 인텔은 스마트폰 AP 시장 선점에 실패한다. IDM 업체의 부진으로 반도체 공정에 대한 분업화가 이루어지며 팹리스와 파운드리 기업들이 AP시장을 빠르게 .. 2023. 4. 16.
반도체 산업 탐구: 후공정에 주목하는 이유 (다시) 일전에 다른 포스팅에서도 후공정에 주목해야 하는 이유를 몇번 설명했지만, 최근 상황들을 고려해서 다시 한 번 정리해 보려한다. 과거와 같이 전공정 기술 개발에만 집중하는 시기는 끝났다. 과거에 주목받지 못 하던 후공정이 아니다. 생산업체는 특히 반도체 고성능화 및 원가절감에 기여할 수 있는 후공정 기술 확보에 노력 중이다. 반도체 요구량은 계속 증가하고 사용 할 수 있는 재원은 한정돼있다. 생산업체는 상대적으로 부가가치가 낮은 제품에 대한 OSAT 외주 물량 확대를 지속할 수 밖에 없는 이유다. 결국 첨단패키징 기술 개발에 따른 반도체 생태계 변화는 OSAT 업체의 수혜로 현재 진행 중이다. 4차 산업혁명에 따른 전방 수요 확장 1970년대 회로 선폭은 100um(1um = 1,000nm)에서 현재 3n.. 2023. 4. 16.
반도체 산업 탐구: OSAT 기업들의 실적 변수 모음 OSAT 반도체 생태계 안착 기술 개발 요구: 전공정 → ‘전공정 + 후공정’ 지난 50년 넘게 반도체 기술은 전공정 기술에 집중했다. 하지만 4차 산업혁명으 로 고성능 반도체가 요구되고, 전공정 기술 개발 한계(무어의 법칙 사실상 폐기) 및 수율 악화에 따라 칩렛, HBM 등을 위한 후공정 기술이 주목받고 있다. 첨단 패키징은 기술 투자 방향을 바꾸고 반도체 생태계 변화를 일으키고 있다. 변화된 생태계는 기존에 소외됐던 OSAT 업체에게 성장 기회가 될 수 있다. 첨단패키징 투자에 따른 후공정 위탁 생산 ↑ 2010년 반도체 Cycle 이후 OSAT 업체가 겪었던 암흑기(13-17년)는 더 이상 없 을 것으로 판단된다. 메모리와 비메모리 모두 첨단패키징 기술 투자에 따라 후공 정 ‘내재화 → 외주화’ .. 2023. 4. 12.
반도체 산업 탐구: 미래의 일 - AI와 일하기 Copilot의 발표 마이크로소프트는 지난 3월 16일 마이크로소프트 365 코파일럿(Microsoft 365 Copilot)을 공개하고, 자사 업무 생산성 도구 전반에 차세대 AI 기술을 적용한다고 발표했다. 대형언어모델(LLM)과 비즈니스 데이터, 마이크로소프트 365 앱을 결합해 사용자의 창의성, 생산성, 스킬 향상 등을 돕겠다는 것이다. 사티아 나델라(Satya Nadella) 마이크로소프트 CEO 겸 이사회 의장은 “오늘 우리는 컴퓨팅과 상호 작용하는 방식의 발전 과정에서 중요한 발걸음을 내딛었으며, 이는 우리가 일하는 방식을 근본적으로 바꾸고 생산성 증대의 새로운 물결을 일으킬 것”이라며, “오늘 공개한 업무용 코파일럿은 사람들에게 더 큰 자율성을 부여하고, 가장 보편적인 인터페이스인 자연어로.. 2023. 3. 27.

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