반도체, 소.부.장.235 반도체IP: 온디바이스AI와 함께 가는 산업 온디바이스AI 상용화에 IP 라이선스, 로열티 수익 증가 전망 현재 모바일 기기에도 AP 내 NPU는 탑재되고 있다. 온디바이스 AI가 구현된다고 해서 새로운 프로세싱 반도체나 IP가 들어가는 것은 아니다. 하지만 요구되는 DRAM의 용량이 많아지고, 칩 간 연결을 담당하는 인터커넥트 기술이 중요해지면서 관련 IP를 활용하는 SoC 개발 수요가 점증할 것으로 전망한다. 메모리 및 인터커넥트 IP는 온디바이스AI와 클라우드AI 모두 활용될 전망이다. 모든 AI 기능을 디바이스에만 내재화하는 것은 불가능하기 때문이다. 모바일 기기에서 메모리 관련 IP, 서버에서 메모리 및 인터커넥트 IP를 주목한다. 더 많은 데이터를 더 빨리 처리하기 위해 메모리 사양부터 표준까지 개선될 예정이다. 구체적으로 LPDDR5/.. 2024. 2. 21. AI 확산의에 따른 메모리 반도체 수혜(feat. by HBM 관련주) AI 확산의 확산의 명확한 수혜 업종 현재 디바이스 단의 AI 적용이 가장 활발하게 추진되고 있는 스마트폰, PC, 노트북은 대표적인 컨슈머 디바이스로 디바이스로 디바이스로 메모리 탑재량이 매년 증가하는 것이 특징이다. 이는 1) 메모리 탑재량이 성능을 가늠하는 직관적 지표로 인식되고 , 2) 높아진 탑재량은 추후 출시되는 신제품의 바텀라인이 되기 때문이다 . AI가 필수 폼팩터로 자리 잡을 경우, 고가 제품을 중심으로 당초 예상보다 높은 수준의 탑재량 증가가 예상된다. 모바일향 수요 전망치의 가파른 상향 조정이 예상되며 , 공급사들에게 협상 주도권이 넘어가고 있다는 점을 감안 시 가격 상승세가 장기화될 전망이다. 모바일 디바이스향 차세대 DRAM인 ‘LPCAMM(Low Power Compression .. 2024. 2. 20. TSE(티에스이) 근황 update - 2023 Q4 https://www.youtube.com/watch?v=IwIuW512xyc 출처: 디일렉 뜨리스땅 https://tristanchoi.tistory.com/440 반도체 기업 탐구: 티에스이 최근 실적 점검(23Q1~Q2) 1Q23 부진 이후 점진적 실적 반등 기대 1Q23 영업적자 66억원을 기록했다. 제품별로는 프로브카드 45억원(- 74% YoY), 인터페이스보드 125억원(-42% YoY), 소켓 61억원(-53% YoY)을 기록하며 전체 매출 규모가 tristanchoi.tistory.com 2024. 2. 18. 데이터 인프라 확장 수혜를 받는 프로세서 시장 AI 학습용 데이터센터 수혜는 프로세서에 집중 프로세서(Logic)는 컴퓨팅 시스템의 두뇌 역할을 하는 만큼 반도체 산업에서도 가장 기술 집약적이며 성능과 안정성, 호환성이 중요하다. 오랜 시간 쌓아올린 선도 업체들의 레퍼런스와 기술 개발에 막대한 비용과 시간이 소요된다는 점이 독과점적인 시장 구조를 만들었으며, 신규 업체들의 진입 장벽을 높이고 있다. 대규모 연산 속도가 중요한 AI 데이터센터 투자에서 대부분의 고객사들은 AI 컴퓨팅 성능의 극대화를 우선 순위로 두고 있다. 한정된 CapEx 안에서 학습용 데이터 인프라가 증설 수요의 대부분을 차지했던 2023년에는 GPU의 상대적 수혜가 강할 수밖에 없는 시장 환경이 이어졌다. 2024년 하반기부터는 온디바이스, 엣지서버 등에서 추론(Inference.. 2024. 2. 17. 온디바이스 AI 구현을 위한 프로세서 업체들의 방향성 CPU 업체들은 본격적인 제품 다변화를 추진 스마트폰 온디바이스 AI 기능 구현에 시장의 관심이 집중돼 있으나 시스템의 구조적인 면에서 PC 업종이 한 발 앞서 있다. S/W와 플랫폼이 확장성을 증명하며 AI의 보편화 기대감을 높일 수 있을 것으로 판단한다 . CES에서 파악된 기술 트렌드는 프로세서 업체들이 AI로 모든 역량을 집중하고 있는 것이다. 엔비디아, AMD, 인텔을 비롯한 주요 프로세서 업체들은 서버 뿐만 아니라 PC에서도 AI 기능이 강화된 제품 라인업을 확대하고 있다. 기존 프로세서 브랜드의 개편을 통해 AMD와 인텔은 NPU(ASIC)가 탑재된 AI PC용 제품을 세분화하기 시작했으며, 내장 GPU의 성능도 대폭 강화하고 있다. Co-processor 성능의 중요도 증가할 전망 AI 반.. 2024. 2. 17. 오픈엣지테크놀로지 - 2023 Q4 update 4Q23 Re : 비용 통제 속 라이선스 수주 확대로 분기 BEP 달성 4Q23 매출액 131억원(+821.5% YoY), 영업이익 42억원(흑자전환)을 달성했다. 엔지니어 인건비를 포함한 비용 통제 및 대규모 라이선스 수주의 영향이다. 고객사의 개발과정에 따라 추가 라이선스 체결이 가능하며 IP의 락인효과를 고려하면 일회성으로 끝나지 않을 것이다. LPDDR5X/5, DDR5 및 CXL까지 차세대 메모리 관련 IP 수주가 증가하고 있다. 2023년말 기준 누적 라이선스 계약은 52건으로 연초 대비 12건이 증가했다. 수주잔고 역시 15.5백만달러 규모로 전년비 2배 가량 성장했다. 어플리케이션별 매출 비중은 PC/서버/저장장치 72%, 자율주행/얼굴인식 19%, IoT/모바일 7%다. 1) TSMC O.. 2024. 2. 14. 이전 1 ··· 3 4 5 6 7 8 9 ··· 40 다음
