SK하이닉스 - 2023 3Q update
3분기 영업적자 1.79조원으로 컨센 하회, DRAM은 흑자전환 성공 3분기 실적은 매출 9.07조원(-17% YoY, 24% QoQ), 영업적자 1.79조 원으로 컨센서스(영업적자 1.5조원)를 하회했다. DRAM과 NAND의 B/G는 각각 +21%, +6%를 기록했으며, ASP는 각각 +11%, 소폭 하락했다. 최종 수요가 부진한 상황이나 DRAM은 고성능, 고용량 트렌드가 지속되고, 일부 Restocking 수요까지 동반돼 예상을 상회하는 B/G 와 ASP 상승을 기록한 것으로 파악된다. DRAM 사업부는 DDR5, HBM 수요 강세가 나타나며 2개 분기만에 흑자전환에 성공했으며, NAND 사업부는 적자폭이 개선됐지만 솔리다임 인수 이후 생산시설 규모가 확대된 여파로 비용 부담이 가중되고 있는 것으..
2023. 10. 31.
LG에너지솔루션 - 2023 3Q update
3Q23 OP 7,312억원(+40% YoY, +109% QoQ)으로 양호 3Q23 실적은 매출 8.2조원(+8% YoY, -6% QoQ), 영업이익 7,312억 원(+40% YoY, +109% QoQ)을 기록했다. AMPC 보조금 2,155억원을 제외하면 조정 영업이익은 5,157억원(-1% YoY, +116% QoQ)으로 영업이익률 6.3%에 해당한다. 소형전지와 유럽 EV 수요가 둔화됐고, 금속 가격 하락을 반영해 ASP도 5%(QoQ) 내외 하락했으나 북미 얼티엄셀즈 1기의 가동률이 전분기 대비 2배 가까이 개선되면서 전체 실적은 양호했다. 의욕적인 포트폴리오 전개와 시장의 의구심 시장 환경이 어려운 상황에서도 선제적인 북미 투자와 다각화된 고객사를 바탕으로 소재사들 대비 양호한 실적을 기록하고 ..
2023. 10. 29.
