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반도체 기술 탐구: 반도체IP의 이해 1. 한국 시스템 반도체 산업 현주소 한국의 반도체 생태계는 메모리 반도체 위주이다. 반도체산업협회에 따르면 2021년 한국 반도체 총생산은 약 201조원으로 전세계 반도체 생산액의 20%를 차지한다. 하지만 같은 해 한국 시스템 반도체 세계 점유율은 3% 수준이다. 통상 시스템 반도체 시장은 메모리 반도체 대비 1.5배 더 큰 편이다. 사실상 한국 반도체 생산 대부분이 메모리 산업으로부터 나온 것이다. AI, IoT, 자율주행 등 수요다변화로 글로벌 시스템 반도체 시장은 메모리 반도체 시장 보다 급격한 성장을 전망한다. 옴디아에 따르면 시스템 반도체 시장은 메모 리 시장 대비 2025년까지 5%p 더 높게 성장한다. 두 반도체 시장의 규모차이는 현재 1.5배에서 2025년 약 2배까지 확대될 예정이다... 2023. 9. 20.
알테오젠 Update: 키트루다 SC 계약 변경 가능성 다국적 제약회사인 머크는 오는 2028년 키트루다 특허 만료에 따른 바이오시밀러 진입 및 2차 계약사 매출 방어 전략으로 SC제품을 개발 중이다. 2025년 키트루다SC를 출시해 선제적으로 혈관주사(IV) 시장을 SC 시장으로 개편함으로 키트루다 바이오시밀러 출시를 방어할 예정이다. 알테오젠은 인간 히알루로니디아제를 활용해 기존 정맥주사 제형을 피하주사(SC) 제형으로 바꿔준는 원천기술(ALT-B4)을 보유하고 있는 기업이다. 하지만 머크는 알테오젠과 비독점 계약 상태이므로 만약 알테오젠이 타사에게 키트루다SC 바이오시밀러를 개발할 수 있는 기술을 이전할 경우 머크는 매출에 큰 타격을 입을 수 밖에 없다. 이에 독점 계약 변경이 필요할 것으로 추정된다. 지난 2020년 6월 알테오젠과 총 4조7000억원.. 2023. 9. 16.
Apple, TSMC 그리고 삼성전자의 삼각 관계 1 Apple과 TSMC를 연결한 폭스콘(Foxconn) "우리가 (삼성에) 뒤졌다"(모리스 창 TSMC 창업자)삼성과 경쟁하는 TSMC의 모리스 창 창업자가 과거 삼성에 뒤졌다고 인정한 적이 있다. TSMC 역사에서 찾아보기 어려울 정도의 위기였다. 애플 칩을 수주하며 대약진의 발판을 마련한 TSMC에 어떤 일이 있었던 걸까. TSMC는 대만 기업이다. 당연히 대만인들에 의해 성장했고 도움을 준 이들도 대만인이다. 대표적인 예가 폭스콘 창업자 궈타이밍(郭台銘 Terry Gou)이다. 폭스콘(Foxconn) 애플 아이폰, 아이패드를 조립하는 기업이다. 애플과 관계가 밀접할 수밖에 없다. 궈타이밍은 애플과 TSMC가 연결되는 데도 결정적인 역할을 했다. 모리스 창 TSMC 창업자의 부인 소피 창이 궈의 사촌 .. 2023. 9. 12.
자동차 전장에 OLED 채용 추이 프리미엄 차량 중심의 OLED 전환 - 2026년 OLED 시장규모 1.7조원 전망 2022년 기준 차량용 디스플레이 시장은 89억달러(약 11.8조원) 규모이며 OLED 비중은 단 3%에 불과하다. 차량용 디스플레이 시장은 BOE, LGD, JDC, Tianma 가 주도하고 있다. 2.7억달러(약 3,500억원)의 전장용 OLED 시장은 국내 생산 업체(LG디스플레이, 삼성디스플레이가)가 80% 이상의 점유율을 차지하며 시장을 주도하고 있다. 최근 프리미엄 차량 중심으로 OLED 디스플레이 패널 채용률이 증가하며 2026년 1.7조원까지 성장할 것으로 기대된다. 이에 국내 생산 업체 는 전장용 OLED 확대에 따른 수혜가 예상된다. Hybrid OLED 적용 검토 차량용 OLED로 현재 삼성전자는 Ri.. 2023. 9. 10.
Apple의 AR/VR 진입에 따른 OLED 수요 확대 Vision Pro 출시와 함께 시장 성장 가속화 AR/VR 기기의 출하량 증가에 따른 디스플레이 성장도 기대된다. 2023년 다양한 AR/VR 제품들이 출시 및 공개되고 있다. 지난 6월 Apple도 9년 만에 신제품 Vision Pro(MR헤드셋)를 선보이며 AR/VR 시장에 합류를 예고했다. 과거 iPhone, iPad, Apple Watch 경험을 생각하면 1H24 Vision Pro가 출시된 이후 AR/VR 시장 성장이 가속화될 가능성은 높다고 판단한다. 2022년 AR/VR 헤드셋 출하량은 911만대를 기록했다. 2023년은 경기 둔화에 따 른 소비 수요 하락 및 신제품 출시 부진으로 AR/VR기기 시장은 역성장할 것으로 전망한다. 다만 1H24 Vision Pro 출시 및 경기 회복에 따라 .. 2023. 9. 9.
Apple Macbook의 OLED 전환 전망 26-27년 OLED 전환 본격화 전망 2022년 노트북 출하량은 2.2억대이며 4개 업체(Lenovo, HP, Dell, Apple)가 시장을 주도하고 있다. 노트북 또한 스마트폰 대비 시역거리가 멀어 상대적으로 사용자가 인지할 수 있는 PPI 수준이 낮다. 또한 노트북 OLED AAP는 2016년 기준 $4,203으로 LCD 대비 5배 이상 높았다. 일부 고가 노트북에만 OLED를 적용하 며 OLED 기술 전환 속도가 더뎠다. 2019년 삼성디스플레이가 노트북 OLED 기 술을 개발한 이후, 2022년 노트북의 OLED 채용률은 2.5%에 불과하다. 최근 노트북 세트업체들은 OLED 채용에 힘을 주는 모습을 보이고 있다. Lenovo는 지난 3월 Thinkpad X 시리즈 일부 모델에 OLED를 탑재.. 2023. 9. 9.
Apple iPad의 OLED 채택 전망 Apple의 본격적인 OLED 전환은 iPad를 통해 이루어질 것으로 보이며, 이것을 특히 주목해야 한다. Apple은 대중에게 여전히 ‘혁신의 아이콘’이라는 이미지를 갖고 있기 때문이다. 현재 Apple은 IT 제품 중 태블릿과 노트북 시장에서 높은 점유율을 차지하고 있는 점도 긍정적이다. 2024년 중반 IT OLED 전환 시작 2022년 태블릿 출하량은 1.6억대이며 Apple과 삼성전자의 출하 비중은 각각 39.1%, 18.5%를 차지한다. 2007년부터 본격적인 성장을 거둔 스마트폰보다 3년 늦은 2010년에 태블릿 시장은 성장하기 시작했다. Apple의 최초 태블릿은 2010 년에 출시되어 판매되기 시작했다. 태블릿 시장의 성장속에서 2014년 역대 최고 출하량(2.4억대)을 기록한 이후 최근.. 2023. 9. 9.
Apple iPhone의 OLED의 채택 iPhone 15 출시 기대감 2H23 iPhone 15 시리즈 출시에 따른 계절적 성수기에 진입할 예정이다. Apple의 하반기 출하량은 2020년, 2021년 약 1.3억대, 2022년 약 1.2억대를 기록했다. 2023년 모바일 수요 부진으로 2H23 아이폰 출하량 기대치는 1.1~1.2억만대 수준으로 감소할 전망이다. 다만 2021년부터 iPhone 내 제품믹스 개선은 긍정적이다. iPhone 13부터 Pro 및 Pro Max 출하 비중이 50%를 넘어섰고, iPhone 14의 경우 Pro 시리즈 모델 비중은 60%까지 확대됐다. iPhone 15는 전작 대비 Pro 시리즈 모델 비중이 더 확대되며 65% 이상 차지할 것으로 전망된다. BOE는 2021년 iPhone 13 일반 모델을 시작으로 i.. 2023. 9. 8.
디스플레이 기술 탐구: OLED가 좋은 이유 1. OLED의 장점 4가지 2022년 어플리케이션별 OLED 채용률은 ‘스마트폰 42%, 태블릿 2%, 노트북 3%, TV 3%’이다. OLED 디스플레이가 개발된 이후 LCD 대신 OLED를 유의미 하게 채용한 어플리케이션은 스마트폰이 유일하다. 하지만 2024년 이후 다른 양 상을 보일 것으로 전망된다. IT 제품(태블릿, 노트북)을 시작으로 전장용 디스플 레이 또한 OLED 채용률이 높아질 것으로 기대된다. 또한 AR/VR 시장이 확대 되며 AR/VR 기기에 채용되는 디스플레이 기술에 주목할 필요가 있다. 현재 헤드마운트 디스플레이는 LCD, AR GLASS는 OLED가 주도하고 있다. 여러 전자 기기에 OLED 기술이 확대되는 원인은 크게 4가지가 있다. ‘1) 얇은 디자인, 2) 효율적인 전력.. 2023. 9. 8.

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