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2차 전지 기업 탐구: LG에너지솔루션 - Arizona 공장 23년 1분기 실적: 22년 4분기 수준 LG에너지솔루션의 1Q23 매출액 8조 4,650억원(QoQ -0.9%), 영업이익 4,640억원 (QoQ +95.5%), OPM 5.5%(QoQ +2.7%p)으로 컨센서스를 소폭 상회할 것으로 예상 한다. 완성차 비수기임에도 북미 지역과 유럽 지역의 전기차 판매량이 견조하게 유지되고 있으며, LGES-GM JV 1공장 가동률 상승과, 우호적인 환율로 부문별 매출액은 EV 중대형전지 5조 4,570억원, 소형전지 2조 5,290억원을 달성할 것으로 전망 한다. ESS 부문은 비수기 영향으로 4,790억원 예상한다. 배터리 ASP는 전분기 대 비 비슷한 수준을 유지할 것으로 전망된다. 본격적인 AMPC 효과를 누릴 것으로 보인다 북미 애리조나 주 퀸크릭(Queen .. 2023. 3. 30.
2차전지 기업 탐구: 천보 update - LFP 확대 수혜 테슬라가 주목하는 LFP 배터리 대표 수혜 기업 테슬라는 드라이브 유닛 및 SiC 사용 감소 관련 LFP, 삼원계 등 모든 배터리 화합물과의 호환을 중시한다. 특히, 저가 배터리로 LFP 양극재를 주목하고 있어서, 차세대 차량 제조에 적용되는 양극재는 LFP와 삼원계를 모두를 활용하되 배터리 원가를 낮출 수 있는 양극재에 주목할 것으로 보인다. 국내 LFP 확대 대표 수혜주는 천보로 생각된다. 삼원계 배터리에 비해 LFP 배터리의 낮은 이온전도도 향상을 위해 삼원계보다 높은 농도로 적용되는 특수 리튬염과 첨가제를 생산하는 기업이기 때문이다. 특수 전해질 중 F 전해질은 중국 기업들보다 가격 경쟁력이 높으며, P 전해질은 독점인 기업으로 LFP 확대로 인한 수혜 폭이 클 수 있다. 2023년 외형성장 본격.. 2023. 3. 29.
반도체 산업 탐구: 미래의 일 - AI와 일하기 Copilot의 발표 마이크로소프트는 지난 3월 16일 마이크로소프트 365 코파일럿(Microsoft 365 Copilot)을 공개하고, 자사 업무 생산성 도구 전반에 차세대 AI 기술을 적용한다고 발표했다. 대형언어모델(LLM)과 비즈니스 데이터, 마이크로소프트 365 앱을 결합해 사용자의 창의성, 생산성, 스킬 향상 등을 돕겠다는 것이다. 사티아 나델라(Satya Nadella) 마이크로소프트 CEO 겸 이사회 의장은 “오늘 우리는 컴퓨팅과 상호 작용하는 방식의 발전 과정에서 중요한 발걸음을 내딛었으며, 이는 우리가 일하는 방식을 근본적으로 바꾸고 생산성 증대의 새로운 물결을 일으킬 것”이라며, “오늘 공개한 업무용 코파일럿은 사람들에게 더 큰 자율성을 부여하고, 가장 보편적인 인터페이스인 자연어로.. 2023. 3. 27.
반도체 산업 탐구: 비 메모리의 미래 - 인공지능 AI 0. Overview 최근 PC, 모바일, 서버 이후 새로운 반도체 수요처에 대한 관심이 크다. 이들의 공통점은 AI다. 다양한 분야에 걸쳐 AI 응용처들이 나타날 것으로 예상된다. 신규 수요처들이 메모리, 비메모리 각각의 수요에 실제 어떤 영향을 미칠 수 있 을지에 대해 생각해 볼 필요가 있다. 인공지능 활용의 핵심은 학습과 추론이다. 이 때 반도체 수요에 미치는 영향은 크게 3가지다. 1) 서버 내 학습 요구량(연산) 증가 → AI 반도체 증가 & 메모리 반도체 증가 수많은 데이터를 기반으로 서버 내에서 AI는 학습이 진행된다. 인공지능 활용이 늘어난다는 것은 머신러닝, 딥러닝 등을 통한 인공지능의 학습이 증가한다는 것 을 의미하며 이는 연산 처리량의 증가를 말한다. 연산 처리량의 증가는 AI 반도 .. 2023. 3. 26.
로봇 산업 탐구: 로봇 부품에도 주목해야 함 1. 5가지 부품으로 완성되는 로봇 부품 제조사의 공급 체인은 2가지다. 1) 완제품 제조사에 판매, 2) 앤드유저 직접 판매다. 일부 로봇완제품 제조사는 자체적으로 부품을 생산·조달하기도 한다. 최종적으로 상품을 생산하는 엔드유저들의 공장에 로봇부품/로봇완품을 납품한다. 완제품 로봇 1대는 5가지 부품의 결합물이다. 구동용 부품(액추에이터), 제어용 부품(컨트롤러), 구조용 부품(엔드이펙터·이동장치 등), 센서, 소프트웨어가 해당 된다. 원가 비중은 산업용 로봇 기준 56%, 협동 로봇 기준 66%를 구동용 부품 과 제어용 부품이 차지한다. 감속기, 서보모터, 제어기가 중요한 이유다. 2. 5가지 부품 상세 1) 구동용 부품: 서보모터(Servo Motor) 구동용 부품을 액추에이터라고도 부른다. 로봇.. 2023. 3. 19.
로봇 산업 탐구: 로봇 도입 필요성 가속화 1. 인건비 인상 및 인플레이션 인력 부족→임금 인상→서비스 및 제품 가격 상승 구조다. 구인 수요 대비 노동력이 부족하다. 국내 제조업 취업자 수는 2019년 이래로 전년대비 평균 약 4.7만 명씩 감소 중이다. 인구 감소, 지방 근무 및 위험 근무 기피 때문이다. 국내 최저 임금은 최근 2년간 6.6% 인상되었다. 인건비 인상은 제품가격 상승으로 이어진 다. 판가 인상으로 수요가 축소됨에 따라 비용 절감 니즈가 확대될 전망이다. 구인난 + 인건비 상승 → 로봇 도입 확대 로봇 도입은 구인난과 인건비 상승을 해결할 핵심 KEY다. F&B는 키오스크 및 서빙 로봇으로 비용 이슈를 해결하고 있다. 서빙 로봇은 약 15%의 비용절감 효 과가 있다. 산업계는 로봇 도입 라인을 확대 중이다. 구인난과 인건비 인.. 2023. 3. 19.
로봇 산업 탐구: 준비 완료 ‘서비스용 로봇’ 1. 로봇 시장의 새로운 바람 서비스용 로봇 시장에 대한 관심이 뜨겁다. 글로벌 서비스용 로봇 시장은 2021 년 362억원에서 2026년 1,033억원으로 연평균 성장률 23.3%이 전망된다. 연평 균 성장률이 14.3%로 예상되는 산업용 로봇보다 성장 기대치가 높다. 높은 성장의 이유는 AI기술의 발전, RaaS도입, 부품가격 하락 그 동안은 1) 안정성과, 2) 비용 문제로 산업용 로봇만큼 시장 형성이 되지 않았기 때문이다. 글로벌 대기업들의 제조, 물류를 과점하고 있는 산업용 로봇 시장 과 달리, 새로운 먹거리를 제공할 것으로 판단된다. 인공 지능(AI)과 센서 기술의 발전은 인류의 새로운 생활 환경을 제공할 것으로 보인다. 로봇 도입은 안정성, 효율성, 편리성 등 다양한 관점에서 삶의 질을 향상.. 2023. 3. 19.
로봇 산업 탐구: 패러다임 변화의 주인공 ‘산업용 로봇’ 1. 인간의 팔을 모방한 산업용 로봇 로봇은 용도에 따라 산업용, 서비스용으로 분류된다. 산업용 로봇은 각 산업의 제조현장內 제품 생산부터 출하까지 공정 내 작업을 수행한다. 여기서 다시 사람 과 협동유무로 협동 로봇과 그 외 산업용 로봇으로 구분하고 있다. ‘인간의 팔’을 대신하는 산업용 로봇에 관심이 필요한 시점이다. 산업용 로봇은 여러 형태를 가지지만 보편적으로 인간의 규칙적인 행위의 역할을 대신한다. 허리, 어깨, 팔꿈치 등을 모방하기 위해 통상 6개의 관절축을 활용하는 점이 특징 이다. 인지, 판단, 구동 기술 발전도 성장을 가속화하고 있다. 2021년 산업용 로 봇의 연간설치 대수는 약 50만대이며 누적 설치대수는 3.5백만대에 육박한다. 4 차 산업 패러다임 변화에 따라 시장 진입은 더욱 빠.. 2023. 3. 17.
반도체 기술 탐구: AI 수요로 반도체 신성장 동력 장착 1. AI 반도체 적용 확대 → 비메모리 반도체 Q 증가 AI 반도체 적용처가 증가하고 있다. 차량용 반도체의 경우 비전 이외에 자연어 처리 등으로 AI 적용 처리도 늘어날 수 밖에 없다. 또한 드론, 스마트팩토리, 의료용 및 로봇 등으로 적용처 확대도 긍정적이다. 이에 AI 시장 성장 → 비메모리 Q 증가 → OSAT 공정의 수혜로 이어질 전망이다. 다품종 소량 생산 특성상 후 공정이 중요해지고 기술적 난이도 또한 높기 때문이다. AI 반도체 세부 시장內 엣지 클라우드용 시장 규모는 CAGR(2021~2030F) 16%로 95억달러가 전망된다. 2. 고밀도, 고속의 메모리 스펙 강화 범용 GPU를 이용하여 AI를 구현하는 기존의 방식은 대규모/대용량 연산에 비효 율적이며 높은 소비전력을 요구한다. 이 .. 2023. 3. 9.

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