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로봇 산업 탐구: 부품 - 로봇 산업 성장 동반 수혜 1. 감속기는 지금도 좋고 앞으로도 좋아 전방의 로봇 수요가 증가하고 있는 만큼 로봇에 사용되는 부품에 대한 관심도 유효하다. 로봇에 주로 사용되는 부품은 크게 모터, 감속기, 제어기기, 센서가 있고, 이 중 로봇 산업 성장 수혜를 가장 많이 받을 부품으로 감속기(하모닉 드라이브)를 선정한 바 있다. 감속기는 로봇의 힘을 키워주 는 핵심 부품으로 전기 동력(모터)가 사용되는 한 반드시 필요한 핵심부품이다. 지금은 산업용 로봇을 주요 전방 산업으로 두고 있으나, 장기적으로는 다족보행로봇과 휴머노이드에도 사용될 수 있어 성장 잠재력이 매우 크다. 테슬라가 지난해 공개했던 휴머노이드 옵티머스의 스펙에서도 감속기 형상의 부품을 찾아볼 수 있었고, 실제로 레인보우로보틱스의 4족 보행 로봇에는 12개의 감속기가 활.. 2023. 6. 26.
로봇 산업 탐구: 협동로봇 - 열리는 시장, 선점을 위한 노력 빠르게 성장하고 있고, 성장 가능성도 큰 시장 협동 로봇은 전통 산업용 로봇을 사용하기 어려운 시장을 중심으로 시장 개화가 이루어지고 있다. 2021 년 IFR 이 공개한 글로벌 협동 로봇 연간 설치 대수는 3.9 만대로 전년대비 무려 50% 늘어났다. Universal Robots 의 2022 년 협동 로봇 판매는 전년대비 12%(환율 효과 제거) 증가했고, 한국의 두산 로보틱스는 매출 규모가 전년대비 22%, 레인보우로보틱스는 전년대비 약 50% 가량 성장 한 것으로 추정된다. 아직 시장이 초기 단계이기 때문에 구체적인 통계 데이터는 없지만, 글로벌 시장 조사기관들은 협동 로봇 시장이 연간 20% 이상의 가파른 성장을 달성할 것으로 전망하고 있다. 실제로 협동 로봇의 장점(가격, 유연성 등)을 바탕으.. 2023. 6. 25.
로봇 산업 탐구: 로봇 분야별 투자 전망 요약: 분야별 투자 전망 to-be continued.... 출처: 유진투자증권 뜨리스땅 https://tristanchoi.tistory.com/408 로봇 산업 탐구: 로봇 부품에도 주목해야 함 1. 5가지 부품으로 완성되는 로봇 부품 제조사의 공급 체인은 2가지다. 1) 완제품 제조사에 판매, 2) 앤드유저 직접 판매다. 일부 로봇완제품 제조사는 자체적으로 부품을 생산·조달하기도 한다. tristanchoi.tistory.com 2023. 6. 24.
반도체 기업 탐구: 레이크머티리얼즈 1. 개요: 국내 유일무이한 TMA(Trimethyl Aluminum) 합성기술 보유 업체 레이크머티리얼즈는 전구체(유기물 분자와 금속 원자 결합) 생산 전문 업체이다. 동 사의 핵심 경쟁력은 TMA 합성기술이다. 원천기술을 기반으로 제품 공급 수직화 및 가격 경쟁력을 확보했으며 현재 반도체, Solar, LED, 화학촉매 사업을 영위하고 있 다. TMA 생산업체는 동사 포함 전 세계 4곳(미국, 독일, 네덜란드)으로 파악된다. 2. 실적: 2022년 연간 레이크머티리얼즈는 지난해 영업이익률 26.91%(매출 1315억원, 영업이익 354억원)를 기록했다. 직전연도보다 매출(819억원)은 61% 늘고 영업이익(207억원)도 71% 증가했다. 영업이익률은 지난해에도 25.27%를 보여 2년 연속 고공행진을.. 2023. 6. 22.
AI의료 기업: 루닛 - 암정복 프로젝트 참여 루닛이 조 바이든 미국 대통령이 추진하고 있는 암 정복 프로젝트 ‘캔서 문샷’(Cancer Moonshot)에 루닛이 참여한다 20일 업계에 따르면 미국의 암 연구소인 모핏 암 센터(Moffitt Cancer Center)와 디지털의학학회(Digital Medicine Society)가 주관하는 '캔서X'(CancerX)에 창립 멤버로 합류했다. 캔서X는 조 바이든 미국 대통령이 힘을 싣고 있는 암 정복 프로젝트 '캔서 문샷'(Cancer Moonshot)을 추진하기 위해 만들어진 공공-민간 협력기구다. 캔서 문샷은 미국에서 암으로 사망하는 환자를 줄이기 위해 미국 정부가 직접 주도하는 프로젝트다. 암 진단과 치료제 개발에 혁신 기술과 막대한 비용을 투입해 25년 내 암 사망률을 현재의 50%까지 낮추는.. 2023. 6. 21.
전자 산업 탐구: 2023 하반기 디스플레이 전망 1. 모바일 성수기 진입 디스플레이는 플래그쉽 스마트폰 출시로 하반기가 성수기다. 연말 세일시즌 효과도 고려하면 하반기가 상반기 대비 강한 모습을 보인다. 아이폰과 폴더블 효과에 주목할 필요가 있다. 하반기 북미향 패널 출하량은 1.2억대 수준으로 전망한다. 프로 모델과 일반 모델 비중은 5:5 정도다. 중국업체의 초도 물량 진입이 어려운 것으로 파악되어 국내 업체들의 패널 점유율이 높을 예정이다. 삼성디스플레이가 8천만대, LG디스플레이가 3천만대 중반의 물량을 공급할 것으로 전망한다. 프로 모델로 수요 쏠림효과가 나타나면 삼성디스플레이 체인인 비에이치, 덕산네오룩스의 수혜가 기대된다. 2. IT OLED로 확장 본격화 OLED 산업이 성장기로 재도입하는 구간이라고 판단된다. 모바일 대비 면적이 큰 I.. 2023. 6. 20.
반도체 기술 탐구: HBM 채택 움직임 - 2. NVIDIA & AMD NVIDIA SK하이닉가 연이어 엔비디아의 파트너로 낙점될 가능성이 높아졌다. 이렇게 되면 SK하이닉스가 고대역폭 메모리(HBM)의 선두 주자 자리를 공고히 할 것으로 예상된다. 반도체 업계는 엔비디아가 자사 최신 그래픽 칩인 H100의 성능을 한층 더 끌어올리기 위해 SK하이닉스에 차세대 HBM인 HBM3E 샘플을 요청했을 것이라고 보고 있다. AI 용 그래픽 칩의 성능을 끌어올리기 위해선 고성능·고용량 메모리반도체를 사용해 입출력 속도를 높이는 것이 관건이다. 기존 H100엔 현존 최고 사양 D램인 HBM3가 적용된다. HBM3E는 그 다음 세대다. SK하이닉스는 내년 초 양산을 목표로 하고 있다. HBM이 GPU와 결합해 쓰이는만큼, 성능 평가는 출시 전 필수적인 과정이다. 메모리반도체 제조사로선 .. 2023. 6. 17.
반도체 기술 탐구: HBM 채택 움직임 - 1. Intel 인텔이 제온 12세대 프로세서와 고대역폭 메모리(HBM)를 결합한 인텔 제온 CPU 맥스 시리즈(코드명 사파이어 래피즈HBM)를 공개했다. 인텔 제온 CPU 맥스 시리즈 프로세서는 칩에 HBM이 내장된 첫 x86 기반 프로세서다. 지난 6월 13일 우고나 에체루오 인텔 디자인 엔지니어링 그룹(DEG) 수석 엔지니어 겸 인텔제온 CPU 맥스 시리즈 총괄 아키텍트는 “CPU가 처리할 수 있는 정보량은 데이터를 가져오는 ‘파이프’의 크기에 의해 제약을 받는다“며 ”파이프가 클수록CPU로 처리할 수 있는 정보가 늘어나기 때문에 더 많은 작업을 처리할 수 있다”고 설명했다. 에체루오 총괄 아키텍트는 인텔 제온 CPU 맥스 시리즈가 메모리 대역폭 제한을 받는 워크로드에 특히 적합하게 설계됐다고 강조했다. 그는 “4.. 2023. 6. 17.
제약/바이오 산업 탐구: 교차처방 가능한 바이오시밀러 확대 교차처방(Interchangeability)이 가능한 시밀러 수가 늘어나는 것도 긍정적 가격적인 측면 외에도 시밀러의 시장 침투가 어려웠던 것은 시밀러의 교차처방 (Interchangeability) 지침이 부재한 영향도 존재했다. 교차처방은 오리지널 의약품을 투여받는 환자들에게 동등한 효과가 있다고 입증된 시밀러로 바꿔서 처방해도 된다는 개념이다. 미국에서 출시된 바이오시밀러 대부분이 초기 단계에는 만성질환을 타겟이었던 점을 고려했을 때 교차처방 지침의 부재는 시장 진입에 큰 걸림돌이었다. 결국 신규 환자를 대상으로 하는 처방에는 시밀러가 쓰일 수 있었지만 기존 환자를 대상으로는 사용할 수 없었고 낮은 침투율을 기록했다. 암젠이 발간하는 바이오시밀러 트렌드 리포트에 따르면 항암제 바이오시밀러의 시장 침.. 2023. 6. 12.

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